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[资讯].长城久富核心业绩稳健风控能力强

2022年11月24日 大叶香菜财经网

长城久富核心:业绩稳健风控能力强

长城久富核心:业绩稳健风控能力强 更新时间:2010-11-23 7:39:05 长城久富核心成长基金成立于2007年2月12日。自成立以来,长城久富核心成长取得了53.44%的收益,在同期,业绩比较基准的涨幅为40.04%,同类基金的平均涨幅为77.76%。  在三季度上海证券基金评级中,长城久富3年综合评级和风险控制能力为五星级、择时能力和选证能力为四星级。总体而言,长城久富核心成长基金长期业绩稳健、长期业绩优于短期业绩、风险中等,适合稳健的长期投资者。  长期业绩稳健  长城久富在熊市里表现良好,长期业绩稳健。在过去的3年中,该基金在熊市里的表现良好,业绩好于基准、但稍弱于同类基金。从不同时间段来看,该基金短期业绩一般,但中长期的业绩优良。  例如,该基金1个月、3个月和6个月的业绩排名都位列同类的后50%,但两年排名位列同类基金的前50%、3年业绩排名位列同类基金的前10%,说明在长期内更能体现该基金的价值。今年以来,该基金取得7.03%的收益,超过基准7个百分点。   风险中等  长城久富波动性和损失可能性处于同类基金均值,风险中等。经风险调整后的超额收益排名靠前,损失最大的年份是2008年熊市的-44.83%,但在该年业绩基准下跌53.36%,同类基金平均下跌51.45%。总体上看,该基金的风险中等,适合稳健的投资者。  仓位灵活 股票配置能力强  在今年前两个季度的弱势里,该基金的仓位从92.83%一路下降到79.47%,因此上半年业绩在同类基金中排名靠后,表现不佳;2010年第三季度,该基金逐渐加仓至86.7%,随着大盘上涨,净值增长较快。  长城久富行业配置广泛,在不同时期的行业配置灵活。在行业配置方面,该基金在历史上涉及的行业比较广泛,在机械设备仪表行业和金融保险行业的配置较重。  持股集中度较高  从历史上看,该基金前十大重仓股来看,长城久富所选择品种比较分散,投资比重都较低,但持股集中度较高,基本都保持在40%左右。  三季度,该基金前十大重仓股有较大变化,新加入人福医药、苏宁电器、五粮液和哈药股份等。该基金三季度持股分散,主要以消费类股票为主,重点关注成长性个股。

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